„Racjonowanie energii” jest gorącym tematem w Chinach od września. Powodem „racjonowania energii” jest promocja celu „neutralności węglowej” i kontroli zużycia energii. Ponadto, od początku tego roku pojawiają się kolejne informacje dotyczące cen surowców chemicznych, między innymi elektrody grafitowe, bardzo ważny materiał w przemyśle stalowym, który w tym roku cieszył się niewielkim zainteresowaniem rynku, a przemysł stalowy i neutralność węglowa są kluczowe.
Łańcuch przemysłowy: stosowany głównie w produkcji stali
Elektroda grafitowa to rodzaj grafitowego materiału przewodzącego o wysokiej odporności temperaturowej. Elektroda grafitowa może przewodzić prąd i wytwarzać energię elektryczną, umożliwiając topienie żelaza odpadowego w wielkim piecu lub innych surowców do produkcji stali i innych wyrobów metalowych, wykorzystywanych głównie w produkcji stali. Elektroda grafitowa to materiał o niskiej rezystywności i odporności na gradient temperatury w piecu łukowym. Główne cechy produkcji elektrod grafitowych to długi cykl produkcyjny (zwykle trwający od trzech do pięciu miesięcy), wysokie zużycie energii i złożony proces produkcyjny.
Sytuacja łańcucha przemysłowego elektrody grafitowej:
Przemysł elektrod grafitowych w łańcuchu dostaw surowców, głównie koksu naftowego i koksu igłowego, przy czym udział surowców w kosztach produkcji elektrod grafitowych jest większy i wynosi ponad 65%. Ze względu na chińską technologię produkcji koksu igłowego oraz na różnice w stosunku do Japonii i innych krajów, nadal istnieje duża różnica. Trudno jest zapewnić jakość krajowego koksu igłowego, dlatego zależność Chin od importu wysokiej jakości koksu igłowego jest nadal wysoka. W 2018 r. całkowita podaż koksu igłowego w Chinach wyniosła 418 000 ton, z czego 218 000 ton importowano, co stanowiło ponad 50%. Głównym zastosowaniem elektrod grafitowych w dalszym ciągu jest produkcja stali metodą elektroforezy.
Elektroda grafitowa jest wykorzystywana głównie w hutnictwie żelaza i stali. Rozwój przemysłu elektrod grafitowych w Chinach jest zasadniczo zgodny z modernizacją chińskiego przemysłu hutniczego. Elektrody grafitowe w Chinach rozpoczęły się w latach 50. XX wieku. Warburg Securities podzielił rozwój elektrod grafitowych w Chinach na trzy etapy:
1. Rozpoczęcie prac rozwojowych w 1995 r. — produkcja masowa w 2011 r.;
2. W 2013 r. nasiliło się zróżnicowanie przedsiębiorstw — w 2017 r. gospodarka wyraźnie się poprawiła;
3. Rok 2018 jest rokiem spadkowym — w 2019 r. wybuchną wojny cenowe.
Podaż i popyt: popyt na stal do pieców elektrycznych stanowi większość
Pod względem produkcji i konsumpcji, według analizy Frost Sullivan, produkcja elektrod grafitowych w Chinach spadła z 0,53 mln ton w 2015 r. do 0,50 mln ton w 2016 r., wykazując tendencję spadkową. W 2020 r. pandemia miała negatywny wpływ na działalność producentów ze względu na ograniczenia kadrowe dotyczące godzin pracy, zakłócenia w zatrudnieniu oraz zmiany w procedurach operacyjnych.
W rezultacie produkcja elektrod grafitowych w Chinach gwałtownie spadła. Oczekuje się, że w 2025 roku produkcja osiągnie 1142,6 kiloton, przy średnim rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie około 9,7% w latach 2020-2025, wraz z wznowieniem działalności i wsparciem polityki kierownictwa dla rozwoju stali elektrooporowej.
Tak więc mamy produkcję, a następnie zużycie. Zużycie elektrod grafitowych w Chinach zaczęło rosnąć od 2016 roku, osiągając 0,59 miliona ton w 2020 roku, przy wskaźniku wzrostu rocznego (CAGR) na poziomie 10,3% w latach 2015-2020. Oczekuje się, że zużycie elektrod grafitowych osiągnie 0,94 miliona ton w 2025 roku. Poniżej znajduje się szczegółowa prognoza agencji dotycząca produkcji i zużycia elektrod grafitowych.
Produkcja elektrod grafitowych jest porównywalna z produkcją stali z pieca łukowego. Wzrost produkcji stali z pieca łukowego będzie napędzał popyt na elektrody grafitowe w przyszłości. Według Światowego Stowarzyszenia Żelaza i Stali (World Iron and Steel Association) oraz Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Węglowego (China Carbon Industry Association) w 2019 roku Chiny wyprodukowały 127,4 mln ton stali z pieca łukowego i 742 100 ton elektrod grafitowych. Produkcja i tempo wzrostu produkcji elektrod grafitowych w Chinach są ściśle powiązane z produkcją i tempem wzrostu produkcji stali z pieca łukowego w Chinach.
W latach 2019 i 2020 globalne całkowite zapotrzebowanie na stal z pieców elektrycznych i nieelektrycznych wynosiło odpowiednio 1 376 800 ton i 1 472 300 ton. Warburg Securities prognozuje, że globalne całkowite zapotrzebowanie wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat i osiągnie około 2 104 400 ton w 2025 roku. Zdecydowaną większość stanowi zapotrzebowanie na stal do pieców elektrycznych, które według szacunków osiągnie 1 809 500 ton w 2025 roku.
W porównaniu z produkcją stali w wielkich piecach, produkcja stali w piecach elektrycznych ma oczywiste zalety w zakresie emisji dwutlenku węgla. W porównaniu z produkcją stali z rudy żelaza, produkcja stali z wykorzystaniem 1 tony złomu stalowego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 1,6 tony i emisję odpadów stałych o 3 tony. Badania brokerskie wykazały, że stosunek emisji dwutlenku węgla z pieców elektrycznych i wielkopiecowych na tonę stali wynosi 0,5:1,9. Analitycy brokerscy stwierdzili, że „rozwój stali w piecach elektrycznych musi być ogólnym trendem”.
W maju Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych wydało Komunikat w sprawie środków wykonawczych w zakresie zastępowania mocy produkcyjnych w przemyśle żelaza i stali, który został oficjalnie wdrożony 1 czerwca. Środki wykonawcze w zakresie zastępowania mocy produkcyjnych znacząco zwiększą udział zastępowania stali i rozszerzą kluczowe obszary zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli. Instytucje uważają, że nowa metoda zastępowania mocy produkcyjnych jeszcze bardziej zmniejszy moce produkcyjne stali i skonsoliduje przemysł stalowy, aby rozwiązać problem nadwyżki mocy produkcyjnych. Jednocześnie wdrożenie zrewidowanej metody zastępowania przyspieszy rozwój technologii elektrooporowej (eAF), a udział stali elektrooporowej będzie systematycznie wzrastał.
Elektroda grafitowa jest głównym materiałem pieca elektrycznego. Wzrost popytu na piece elektryczne jest stymulowany przez zapotrzebowanie, a oczekuje się dalszego wzrostu popytu. Na cenę elektrody grafitowej wpływa jej cena.
Duże wahania cen: cechy cykliczne
W latach 2014–2016 globalny rynek elektrod grafitowych odnotował spadek z powodu słabszego popytu na rynku downstream, a ceny elektrod grafitowych pozostały niskie. W 2016 r., w związku z obniżeniem wydajności linii produkcyjnych producentów elektrod grafitowych poniżej kosztów produkcji, zapasy spadły do niskiego poziomu, a polityka firmy DeTiaoGang z 2017 r. zakończyła się anulowaniem pieca o średniej częstotliwości (DeTiaoGang), a duża ilość złomu trafiała do pieca stalowego. W drugiej połowie 2017 r. nastąpił gwałtowny wzrost popytu na elektrody grafitowe w Chinach, spowodowany wzrostem popytu na koks igłowy do elektrod grafitowych. Ceny surowców gwałtownie wzrosły w 2017 r. W 2019 r. osiągnęły one poziom 3769,9 USD za tonę, co stanowi wzrost 5,7-krotny w porównaniu z 2016 r.
Czas publikacji: 15.10.2021